Notariat Sarnen › Erbvertrag & Nachlassplanung
Notariat Sarnen
Erbvertrag, Testament & Nachlassplanung
Wer soll was erben – und wie lassen sich Streitigkeiten vermeiden? Wir beraten Sie bei der Nachlassplanung und setzen Ihr Testament oder Ihren Erbvertrag rechtssicher auf.
So läuft Ihre Nachlassplanung ab
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Erstgespräch
Wir besprechen Familie, Vermögen und Ihre Wünsche.
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Varianten
Testament, Erbvertrag oder Kombination mit einem Ehevertrag.
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Entwurf
Sie erhalten den Entwurf zur Prüfung.
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Beurkundung
Unterzeichnung vor dem Notar und zwei Zeugen.
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Aufbewahrung
Das Original wird sicher aufbewahrt und ist im Erbfall auffindbar.
Testament oder Erbvertrag?
Ein Testament ist einseitig und kann jederzeit geändert werden. Es kann von Hand geschrieben oder öffentlich beurkundet werden. Ein Erbvertrag wird mit anderen Personen abgeschlossen, bindet alle Beteiligten und kann grundsätzlich nur gemeinsam geändert werden.
Seit dem 1. Januar 2023 ist der Pflichtteil der Nachkommen kleiner, und Eltern haben keinen Pflichtteil mehr. Bestehende Testamente sollten deshalb überprüft werden.
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Ein Erbvertrag muss öffentlich beurkundet werden. Die Beurkundung schützt auch beim Testament vor Formfehlern und erschwert spätere Anfechtungen.
Welche Unterlagen benötigen wir?
Die erforderlichen Unterlagen hängen vom konkreten Geschäft ab. In der Regel benötigen wir:
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Pass oder ID
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Angaben zur Familie, auch zu Kindern aus früheren Beziehungen
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Übersicht über Vermögen, Liegenschaften und Unternehmen
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Bestehende Testamente, Erb- oder Eheverträge
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Begünstigungen aus Pensionskasse und Säule 3a
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Gerne teilen wir Ihnen im Voraus mit, welche Unterlagen wir in Ihrem konkreten Fall benötigen.
Nachlassplanung besprechen
Nachlassplanung ist Vertrauenssache. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.
Häufige Fragen
Kann ich mein Testament selbst schreiben?
Ja. Es muss vollständig von Hand geschrieben, datiert und unterschrieben sein. Ein öffentlich beurkundetes Testament bietet zusätzliche Sicherheit.
Wo wird das Testament aufbewahrt?
Wir bewahren das Original sicher auf oder hinterlegen es bei der zuständigen Stelle, damit es im Erbfall gefunden wird.
Was ist ein Willensvollstrecker?
Eine Vertrauensperson, die nach Ihrem Tod den Nachlass verwaltet und Ihren letzten Willen umsetzt.
Was kostet eine Nachlassplanung?
Die Kosten hängen vom Umfang ab. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Kostenschätzung.
Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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